手机版CRM  iphone使用safari浏览器，android使用自带浏览器或dolphin浏览器
  • 1.在手机上
    方法1）浏览器输入网页地址： m.xtools.cn
    方法2）点击app中“CRM”或“随身行”直接进入工作台
  • 2.看到XToolsCRM随身行标题和登录界面，如下：
  • 3.输入用户名、公司名和密码（和您在电脑上登录时输入的内容一样），点击登录
  • 4.进入手机版CRM的工作台，如下：


至此，手机版CRM登录成功
　 　
查询功能 　
查客户：
在查找框输入关键字，支持拼音字头，支持空格隔开的多个关键字。
比如输入：fad
点击“客户”按钮
看到查询结果界面，如下： 		查联系人：
在查找框输入姓名的关键字，支持拼音字头，比如输入lx
点击“联系人”按钮
看到查询结果界面，如下：
　 　
查看回复下属日报、周报和月报 　
1.点击看下属日报，进入界面，可根据日期后面的数字看出有几个人提交了日报，有几篇日报未看 2.点击进入，查看详细日报
3.到页面底部可以给下级用户写回复 　
　
　 　
快速新建客户 　
在手机版首页，点击“速建客户”，如下图： 进入速建客户界面，如下：

在此界面录入客户的联系人的核心信息， 保存即可
　 　
编辑数据的功能 　
以客户信息为例，进入某客户的相信息界面，如下图： 　

点击【编辑】后面的“客户基本信息”即可进入编辑界面 		　
　 　
新建客户的联系人、费用、代办任务和行动历史 　
和前一个功能类似，首先进入某客户的详细信息界面，如下图： 　

点击【新建】后面的响应链接，即可为该客户新建相关数据 		　
　 　
查看电子账本的概要数据 　
可以查看当天和本月的收入、支出、盈亏情况 　
　
 
 
XTools来电通        
  • 1.使用环境：安卓手机(2.1以上版本).
  • 2.核心功能：手机上的客户来电弹屏.
  • 3.特性：
        1) 客户来电，客户信息及时以弹屏的方式呈现；
        2) 客户来电前后，均可随时进入客户视图；
        3) 无论有多少个联系人，均能轻松装入您的手机（这可是手机通讯录做不到的）
        4) 老板最关心的一条特性：联系人数据保密，即不以列表的方式将联系人信息呈现在应用里，只有联系人来电时触发弹屏；下载的联系人
           信息均加密处理.
        5) 用户最关心的一条特性：程序在后台时，不耗电，不走流量；客户来电即触发弹屏，放心使用.
  • 4.下载方法：
    方法①在手机浏览器中输入www.xtools.cn/3g/ldt.apk
    方法②在安卓应用市场（例如：机锋市场）中直接搜索XTools.
　 　
使用方法： 　
1.使用CRM账号登录XTools来电通： 2.登录后，初次使用时，进入初始化界面，如图：
   
3.点击“初始化”按钮，执行初始化，如图： 4.初始化执行完成后，界面如图：
说明：
1） 初始化是将自己有权限的联系人信息下载到手机上；
2） 下载的联系人信息包括：公司名称、客户种类、联
      系人姓名、称谓、部门、职位。
3） 联系人数量与初始化用时时长参考（10M wifi网络下）：
    ·3000联系人，用时大约1.5分钟；
    ·10万联系人，用时大约20分钟。
  
   
5.点击上图中的“确定”按钮，返回主界面，如图： 6.客户来电，弹屏的样式如图：
说明：
1） 到这里，来电通的初始使用工作已做完，当这些客户来电时，就会弹出联系人的信息了。
2）您可定期进入XTools来电通中操作“下载更新”，将您在XToolsCRM中新增或者更新的联系人信息下载下来，确保您不错过新客户的来电。		   说明：
1） 当您使用的是“wifi网”或“联通3G网”的时候，客户来电弹屏时，不仅显示已下载下来的核心信息，还会实时从服务器端获取联系人概要信息。概要信息包括：该联系人所在客户的客户合同总额、回款总额、最新一条关于该联系人的沟通记录。
2） 来电过程中，您可随时进入该联系人对应的客户视图，根据您的需要进行查看或操作。		  
 
获取Android App：CRM随身行 　 获取iPhone App：XTools随身行
android版本已经发布速记、速录、快拍、授权和手机版CRM功能 iphone版本目前已经发布速记、速录和手机版CRM功能
安装方法1.使用QR码识别下载 安装方法：在app store中搜索“xtools”，即可找到XTools随身行

安装方法2. 本地下载APK

 　
　 　

获取使用手册：本地下载

 　
下列功能以android手机为例图说明
速记  点选方法记录外勤沟通要点，提高记录效率10倍

  • 1.    在PC版CRM中可以定义速记模板，自动带有“初次沟通”和“催款记录”两套模板，可根据行业特点或关注要点自行定义速记模板
  • 2.速记模板由问题点和选项两部分组成，手机上的app会自动读取最新的模板数据，供外勤人员使用。
    3.我们以最典型的初次拜访为例；
    销售员小A刚拜访了客户：上海飞奥德，从客户公司出来，开始记录：
    1)点击速记的初次拜访记录进入，可看到模板中的系列问题
    2)点击对方人员职务，刚才见的张经理，选择部门主管
    3)点击对方人数，选择参会人数：3人或以上
    4)点击沟通时间，选择一小时到两小时
    5)点击对我公司认可度，选择基本认可
    6)点击对我们产品的了解，选择参数性能都很熟悉
    7)点击对方最敏感问题，选择售后保障
    8)点击是否了解同行其他产品，选择有了解，不多
    9)点击下一步推进安排，选择暂定后续沟通的联络方式
    　然后，保存并输入客户名：飞奥德；上传。这条速记内容就自动同步到PC版的CRM中了，在销售角色工作台看到。

★速记模板支持自由定义，变输入为点选，极速实现要点记录。销售人员开挂神器！
　 　
速录  录音方式记录事务要点，自动上传到PC端CRM

  • 1.    业务人员在外，环境比较特殊无法使用速记时，可以用录音暂时记录事务要点，比如刚与客户沟通的要点等
  • 2.录音采用AMR格式，音质清晰且文件较小，自动上传至PC端CRM不会消耗用户过大的3G或GPRS/EDGE流量
    3.录音文件在保存时，可自动把录入的客户名与CRM中客户简称相匹配，加入相应的客户视图中，且会在销售工作台

    ★速录功能对于记录“当时的感觉”非常重要，业务人员在和客户沟通结束时，对内容记忆是最完整的，对客户的分析也是最全面的；而过段时间再回忆，可能就会遗漏重要的客户细节或暗示。
    ★使用速录，确保完整及时地记录当时对客户的感受，对于繁忙的业务人员非常适用。
　 　
快拍  适用于客户办公地址拍照、卖场巡视记录、市场活动现场记录、竞争对手产品POP…

  • 1.    当业务人员需要用照片的方式加强或实现现场记录，最适合使用快拍记录现场照片
  • 2.拍摄照片以480px为宽度，长度自动根据拍照手机比例计算后保存。以常见的480X800分辨率为例，长度自动为800px。即保证照片的可视度，又不至于过大影响上传速度或占用过大流量
    3.快拍的照片自动同步上传到服务器，作为快拍数据的附件保存，方便PC端的查看

    ★快拍功能的适用场景很多，比如业务人员记录客户的厂区或办公场景，比如记录竞争对手的促销现场，比如与客户接洽人的合影，比如分销商的铺货上架情况等。
    ★照片作为业务人员更丰富的记录形式带来很多便捷，比如客户的办公楼不好找，拍张大楼外景，方便其他同事来访。灵活应用，其乐无穷！
　 　
授权  外勤人员遇到客户希望优惠或特殊承诺，随时向上级申请授权

  • 1.    申请授权：客户、事项、向谁授权，同时可以发送短信提醒对方
  • 2.授权：同意、不同意、电话沟通，也可以向申请人发送短信提醒
    3.当授权内容传递时，接收人手机左上角出现“x”标识提示，及时提醒
    4.PC端CRM也可以操作授权，但不能发起申请

    ★授权功能对外勤业务人员的帮助在于
    1)及时获取上级授权
    2)完整的授权记录，避免通过电话沟通或短信授权引发的理解差异，避免授权过程丢失
　 　
进入CRM 　
安卓版本，点击图中CRM即可自动打开浏览器进入手机版CRM iphone版本，点击图中随身行即可进入手机版CRM
　 　
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