在XTools，我们把CRM定义为“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。您可能会有下面的疑问：我的企业适合使用CRM吗？掌握CRM软件会不会很难？CRM软件应用多久可以看到效果？

为什么在线租用方式逐步替代传统的安装软件方式？在线用的优势在哪里？如果把数据放在租用系统的服务器上，是否安全？

我想给各位企业老板或者市场总监一个来源于无数企业成功实施CRM经验的忠告：您绝对不能把CRM当作限制和控制销售人员的工具！如果您希望CRM在企业中得到应用并产生良好的、促进销售的效果，您的基础认知应该是：CRM是帮助销售人员、协助销售人员解决问题的工具。

面对众多的客户线索、成单可能，销售人员经常觉得自己精力有限、分身乏术，无法做到及时有效的跟踪推动，难以避免痛失订单的遭遇。如何让销售工作的有效性提升？降低在跟单过程中无谓行为的精力浪费？简单的说，就是怎么样能把有限的工作时间分给有可能签约的客户？

要让销售人员的大脑不再被这些烦杂而缺乏条理的信息充斥，在一个清爽的、低压力的心情指数中愉悦地思考，才有可能最大限度地发挥销售人员的心智能力，在处理每个具体问题时游刃有余，避免急招昏招带来的不可预估的客户损失。

它所倡导的是一种“重视和发掘客户个性，采用不同方式和侧重提供产品服务，以满足客户个性需求”的营销理念。区别对待、小众营销、基于不同客户差异化需求所形成的“长尾”等诸多特点，让销售方式从机械僵化的一勺烩方式中挣脱出来，走出形形色色的个性路线，在现代营销中大放异彩。

工作台，是XToolsCRM常见的界面。有个成语叫熟视无睹，工作台上有很多不错的功能，您注意到了吗？在这里我们一起来看看这些容易被忽视的好用功能。

我们把XToolsCRM的工作台设计为销售人员的助理，希望让它着实为销售人员减压。作为助理，协调和安排好工作进程、计划，是最核心的任务。我们看过不少影视作品描写商场上的成功人士时，往往有一个得力的秘书支持，随时告诉自己今天的日程安排和工作要点。工作台上的主要功能模块都是围绕这个目的来设计的。

我们在为客户提供服务过程中，不能依赖于某一个人，而必须让客户感觉到是一个团队在为他服务。不管是找到企业中的谁，或谁来接待，都可以根据客户视图内完整翔实的历史资料，为其提供专有的个性化服务。

人脉，是宝贵和重要的资源，对企业尤甚。祝您借助XTools的工具，把游离的联系人组建成人脉网络。

销售机会的主要作用，是把相对漫长的售前跟踪过程拆分成阶段进行管理。分阶段后，售前管理从面向结果变为面向过程；很容易对售前推进的程度、问题、策略等分析和判定。

合同、订单和店面型销售单，都是用来管理合约的。在不同销售模型中，合约重点不同，这三种形式分别是：合同，重点管理合约金额、开始和结束时间等，多用于服务型合约。

生产型企业、贸易型企业，销售实物产品时，多数会用到库存。XToolsCRM中的库存，主要是配合销售环节的库存管理，不像有些进销存软件，把商品作为主体；在XToolsCRM的库存模块中，客户依然是主体，库存是为了配合订单发货的辅助模块。

客服工作是保障客户售后满意度的依赖。XToolsCRM为客服人员专门提供了工作界面，由两部分构成：超越权限的客户信息界面和QA全文检索。

XToolsCRM的统计分析功能包含：统计图表、环比同比和分组分析、综合报表三部分。这个专题我们来详细讲述它们的使用效能。

销售目标管理、群发短信、工作日报、网上线索挖掘、快递单打印、回收站、数据日志、周月排名，这些工具针对性地解决销售活动中的常见问题。

概要地说：XToolsCRM的权限由用户的上下级结构自动生成，同时支持共享转移。不难理解吧，和我们日常企业运营中的规则是一样的。

当您在选型、在考察和寻找适合自己的CRM软件时，可能随时会想到需要咨询或解决的问题。作为国内极大的专业CRM软件厂商，您可以通过多种方式随时获取我们的帮助。

XTools电子账本简称ACC，功能上分为：记账、看账和分析账三大部分。在使用之前，可以进行账户名称、初始值设置和记账权限用户的设置。智能和全面的分析是它的强项，轻松实现纸质账本所不能的同比、环比和分布分析。

销售人员或者企业老板手边没有电脑的时候怎么使用CRM呢？好！推荐使用XToolsCRM随身行。它是通过手机浏览器使用的XToolsCRM。

销售自动化是现代营销理论中，比较受推崇的理念。销售自动化英文缩写是：SFA，具体含义指的是，从日常销售过程中总结出规律和步骤，形成一个标准化跟单事件序列。进而实现自动化跟单和对销售队伍的跟单指导。

中小企业，可以通过XToolsCTI，实现最核心的来电识别功能，电话录音功能，和记录通话日志。我们的CTI也需要硬件支持，不过它的安装非常简单。